面向厦门广大市民,他对行业里一些面板业重组机会是

零距离体验5G应用场景,你准备好了吗?5月17日,在世界电信和信息社会日来临之际,由厦门市交通运输局、华侨大学等单位指导,厦门公交集团、中国信科、厦门联通、京东物流、联通智网科技、厦门金龙、京东数科主办,面向厦门广大市民“厦门5G智慧交通开放日”活动成功举办。

全球显示面板业正处于低谷期,近期日本JDI公司寻求新增投资、郭台铭考虑出售广州10.5代线的传闻纷起。

一年一度的通信展正如期举行。《通信产业报》记者在逛展发现,包括三大运营商、华为、中兴、中国信科、爱立信、上海诺基亚贝尔等设备商、还有天线等产业链企业均打出5G牌,5G最新产品及应用正重磅登场。

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8月13日,TCL集团(000100.SZ)董事长李东生在半年业绩交流会上向第一财经表示,他对行业里一些面板业重组机会是“有想法”的,但并购是高度保密的,无法透露进一步情况。

值得一提的是,刚刚完成合并的中国信科首次“合体”亮相通信展,展出其覆盖无线、核心网、承载网、终端等端到端5G解决方案,彰显其5G研发实力与决心。

李东生认为,全球显示面板业的低谷期还有两三年,产业集中度将会提高,行业并购重组是必然。

在展会期间,中国信科大唐移动5G产品线副总裁王利博士在接受《通信产业报》记者专访时表示,中国信科作为“通信国家队”,一直积极参与工信部组织的5G技术研发试验,已经完成了我国5G第三阶段NSA模式3.5GHz、4.9GHz系统的室内测试及室外测试,测试结果优异,性能领先。中国信科集团第三阶段NSA的测试全部完成之后,后续针对SA的工作也正在陆续展开。9月中旬,中国信科已经顺利完成5G三阶段SA功能及室外多用户性能测试,以及SA核心网关键技术与业务流程全部用例的测试任务,是首批100%完成全部测试用例的厂商之一。面向未来,中国信科也将继续夯实5G技术实力,攻坚破难,助力中国实现5G引领目标。

TCL集团旗下华星光电已积累了技术与经验,上半年TCL集团又有60多亿元现金,所以有能力去做并购、整合。“找我们的人很多,我们在评估”。李东生说,并购将围绕主业来做,同时要保证对企业短中长期的影响是可控的。

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华星光电已是全球第四大液晶电视面板供应商,随着深圳11代线年底满产,下半年行业排名将“坐三望二”。最近,荣耀发布智慧屏备受瞩目。李东生透露,TCL华星与主流彩电企业都有合作,华为接下去会有65英寸产品,TCL华星是电视面板供应商之一。

上半年受电视面板价格下跌影响,华星光电销售收入163亿元,同比增长33.5%;但净利润10.2亿元,同比下降7.8%。小尺寸面板成为主要增长动力,上半年武汉6代LTPS-LCD生产线满产,产量每月5.5万片基板,主要客户是三星、华为、小米,销量、销售收入、净利润均同比增长超3倍。

不过,目前中小尺寸柔性OLED面板产能扩张很快。据8月12日晚公告,武汉华星6代柔性AMOLED生产线预计2019年第四季量产;深天马(000050.SZ)则公告,已签约在厦门建设6代柔性AMOLED生产线,总投资不超过480亿元。

IHS分析师吴荣兵认为,未来中国大陆AMOLED产能逐步提高,预计会对供需关系有较大影响,可能会进一步挤压LTPS-LCD等其他技术的生存空间。

行业预测柔性OLED屏增长快,所以近年中国、韩国都加大对柔性AMOLED面板的投资,产能是否过剩,目前还难以评估。这两年,全球柔性AMOLED新增产能50%来自中国大陆。LTPS-LCD屏会受到柔性AMOLED屏挤压,像2020年苹果将有三款柔性AMOLED屏的手机,同时LTPS-LCD屏也会挤压a-SiLCD屏。

上半年,日韩面板企业均出现亏损。今年7月三星将一条月产能为12万片玻璃基板的8.5代液晶面板线关停,表明行业进入谷底。市场近期还传言LGC将出售偏光片业务,进一步证明了全球半导体显示产业链加速向中国大陆迁移的趋势。

面对哀鸿一片的全球面板业,李东生预计产业低谷期至少延续两三年。从中长期看,最终将达到产销平衡。理由有以下几个:一是传统显示市场的需求仍在增长,如果每年面积增长10%,就可消耗一条新增11代线的产能;二是新增显示需求,如商用显示、智慧屏;三是海外新兴国家市场,像印度去年彩电销量1200万台,仍有成长空间;四是技术创新,如叠屏液晶电视,性能与OLED电视相仿,一台产品消耗两块屏,又如AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等技术。因此,他对中长期前景看好。

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